先跟着做一次。

点击“套用这套参数”或“重新套用预设”会先预览新规则。确认后，日期、本金、股票范围、买卖条件和仓位都会替换；练习名称与代码版本保留，并从第 1 步开始填写。取消不会改变设置。“自己搭建”会清空买入条件，其他参数也回到系统默认值。

替换前会先在本机备份当前草稿；保存失败则不替换。前导页或“配置管理”里的“恢复上一份草稿”可以找回原设置和停留步骤，恢复时也会先备份当前草稿。只保留最近一份，不是完整历史；重要版本请下载 JSON。代码版本需与回测环境一致。

佣金率填 0.0003 是万分之三。比例滑点填 0.002 是总价差参数 0.2%，单边约为一半；固定滑点按元填写。滑点用来模拟成交价格偏差，实际计算以回测环境为准。

单周期成交占比填 0.25 是 25%，它限制模拟成交量，不是持仓比例。关闭限制可能让回测模拟出过大的成交。

分钟回测的任务时间应在 09:31–11:30 或 13:00–15:00；日线回测只在日终检查，不能验证盘中时刻。指标中的“10 日”仍是交易日，不会变成 10 分钟。比较基准只是表现参照，不会自动买入。

.SS 表示上海市场，.SZ 表示深圳市场。指数可以使用 000300.SS 或 000300.XBHS，行业代码使用 .XBHS。代码也支持逗号或空格分隔。

上市天数按交易日计算。股票池处理上限填 0 表示不限制；集合竞价模块要求不超过 500 只。行业和概念的当前成分不是历史快照，用今天的成分回看过去可能带入当时不知道的信息。

历史量比比较最近成交量和此前平均成交量。1.2 倍就是比参照值高约 20%，它和“放量”信号共用均量周期。日线条件使用已完成的数据。

财务条件依赖配套环境中的字段、权限和历史数据。字段缺失时，按你选择的规则跳过或保留股票。折叠设置不会关闭这些条件。

“任一满足”只需一项通过；“加权评分”按权重算出 0–100 的规则匹配分，不是胜率。已开启的板块、集合竞价仍需先通过预筛，不能被其他条件或高分绕过。这里决定哪些股票可以入选，落选不会自动卖出，卖出要看第 7 步。

均线多头排列要求收盘价高于快、中、慢三条均线，且快线高于中线、中线高于慢线，不是双均线交叉。MACD、KDJ 按选择的金叉、红区或超卖条件判断；RSI 区间只检查指标是否落在上下限内，不是独立的买卖策略。

价格突破比较此前 N 日最高价；N 日涨幅和放量分别检查涨幅区间及成交量倍数；近期涨停检查已完成交易日内的收盘涨停次数和最近一次距今时间。数据不足时可能没有候选。

新套用“近期涨停”例子会打开“涨停条件必须满足”：未满足涨停条件时，其他项目得分再高也会被排除；通过后仍要满足当前组合或评分。旧草稿与旧 JSON 不会自动打开它；关闭且使用评分时，未涨停股票仍可能入选。关闭整个涨停条件后，该必过选项也不生效。

热门板块使用当前成分进行历史回测会有偏差。“开盘前表现”使用集合竞价汇总，分钟回测最早 09:31 近似决策，不能模拟 09:25 成交，日线回测不能使用。

这里有 % 标记的输入框直接填百分数：25% 填 25，不是 0.25。实际买入仍受现金、总投入上限、保留现金、一手股数与是否成交等约束，不保证刚好买到计划比例。

同时持有数量和当天新增数量是两个限制。没有候选可以保持现金。平均分配按总投入上限除以最大持有数量计算。更多设置里还可以调整排序、开仓节奏、时间和模拟委托方式。

每根 K 线检查会跟随回测频率：分钟回测通常每分钟，日线回测只在日终；每日定时则每天只检查一次。它们都不是连续逐笔监控。

同一轮依次检查固定止损、移动止盈、固定止盈、时间止损、均线退出；命中后本轮只提交一笔模拟卖单。固定止盈填 20 是盈利 20%，卖出比例填 50 是卖出一部分。移动止盈看记录峰值后的回撤，时间止损按持仓交易日判断，均线退出读取已完成日线。

价格跳空、停牌、可卖数量和撮合规则都可能让卖出延迟或失败。